Навоийский горно-металлургический комбинат анонсирует свой первый выпуск еврооблигаций. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании Spot.
Для Узбекистана это будет первая эмиссия на мировом рынке долгового капитала с ноября 2021 года и крупнейшая в корпоративном сегменте. Выпуск включает два транша общей суммой $1 млрд.
Первый выпуск евробондов на сумму $500 млн имеет срок обращения четыре года, а второй — семь лет. Купонная доходность составит 6,7% и 6,95% годовых соответственно.
Общая книга заявок по траншам достигла $5,5 млрд, что является рекордным объемом для узбекистанских эмитентов с момента выпуска первых суверенных облигаций в 2019 году.
Привлеченные средства будут использованы для общекорпоративных нужд, включая финансирование капитальных затрат, увеличение оборотного капитала и операционные расходы. Также НГМК планирует рефинансировать часть своих существующих долгов за счет этих средств.
Заместитель главы НГМК по трансформации Евгений Антонов заявил о намерении компании стать «по-настоящему международной горнодобывающей организацией». Для достижения этой цели планируется развивать новые направления геологоразведки и внедрять цифровые технологии.
Интерес инвесторов к этой эмиссии подчеркивает финансовую устойчивость компании, отметил заместитель главы по экономике и финансам. Он акцентировал внимание на намерении комбината «инвестировать в будущее».
В июле НГМК получил кредитный рейтинг BB- от агентства S&P Global Ratings с отдельным кредитным профилем «bb+». Эксперты выделили зависимость от одного месторождения — Мурунтау — как один из основных рисков для предприятия.
Японский банк MUFG в августе согласовал предоставление комбинату кредита на сумму $150 млн. Эти средства будут направлены на финансирование проектов в рамках текущей инвестиционной программы, включая увеличение перерабатывающих мощностей и разработку месторождений.
Ранее Spot сообщал, что НГМК добывает 1,5 млн тройских унций золота за первое полугодие.