Узбекистан выпустил новые международные облигации на сумму $1,5 млрд.

Общий объем заявок на покупку узбекских международных облигаций составил 4,2 миллиарда долларов, включая:

— 2 миллиарда долларов на 7-летние облигации в американской валюте;
— 1,6 миллиарда евро на 4-летние облигации;
— 7,3 триллиона сумов на 3-летние бумаги.

В процессе размещения Узбекистан выпустил 7-летние облигации на сумму 500 миллионов долларов с процентной ставкой 6,95%. Для сравнения, аналогичные бумаги, выпущенные в мае 2024 года, были размещены с ставкой 7,125%.

Размещение 4-летних облигаций в евро принесло 500 миллионов евро (приблизительно 525 миллионов долларов) при ставке 5,1%. В 2024 году 3-летние еврооблигации размещались с процентной ставкой 5,375%.

3-летние облигации в национальной валюте были размещены на сумму 6 триллионов сумов (463 миллиона долларов) с процентной ставкой 15,5%, что ниже уровня 2024 года, когда аналогичные бумаги размещались под 16,625%. Внутренний финансовый рынок в январе-феврале 2025 года предлагал доходность по 3-летним казначейским облигациям в диапазоне 15,6–16,1%.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования дефицита государственного бюджета 2025 года, а также для поддержки ипотечной программы путем предоставления необходимого финансирования коммерческим банкам.

Выпущенные Узбекистаном международные облигации в евро получили статус «зеленых» и стали частью программы финансирования Целей устойчивого развития. Средства от их размещения будут направлены на реализацию проектов по внедрению водосберегающих технологий, развитию системы санитарной очистки и другим экологическим инициативам. Их использование будет отражено в отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами и опубликованной в открытом доступе.

С 2021 по 2024 год Узбекистан разместил «зеленые» и ESG-облигации на сумму 1,2 миллиарда долларов, при этом расходование привлеченных средств контролируется в рамках международных стандартов. Отбор проектов для финансирования осуществляется с участием Программы развития ООН (UNDP), а независимую оценку предоставляет консалтинговая компания Sustainalytics.

Средства, полученные от размещения облигаций в долларах США и сумах, будут направлены на обеспечение населения жильем, а также на строительство, ремонт и модернизацию школ, детских садов и других социальных объектов.