Узбекистан намерен разместить три выпуска суверенных евробондов на общую сумму $1,5 млрд, согласно информации, опубликованной на сайте рейтингового агентства Fitch Ratings. Еврооблигации будут номинированы поровну в трех валютах.
Часть долговых инструментов ($500 млн) будет номинирована в долларах с сроком обращения 7 лет — до 25 мая 2032 года. Ожидаемая доходность государственных бумаг составит 6,947%. Другой выпуск евробондов (€500 млн) будет осуществлен в евро со сроком обращения 4 года — до 25 февраля 2029 года — и доходностью в 5,1%.
Кроме того, планируется привлечь еврооблигации на сумму 6 трлн сумов со сроком обращения 3 года — до 25 февраля 2028 года. Доходность государственных бумаг, номинированных в национальной валюте, предлагается на уровне 15,5%.
В середине февраля замдиректора Департамента государственного долга Минэкономфина Бехруз Каримов сообщил, что Узбекистан рассматривает варианты выпуска суверенных еврооблигаций в 2025 году. Однако объем и сроки выпуска пока не известны и будут определяться в зависимости от условий на международном рынке.
Рынок евробондов
По данным инвестиционной компании Avesta Investment Group, в 2024 году Узбекистан выпустил рекордный объем еврооблигаций на сумму $4 млрд. Из этой суммы чуть более трети пришлась на правительство ($1,5 млрд), а оставшаяся сумма в $2,6 млрд была распределена между НГМК и банками: «Узпромстройбанк», «Агробанк», НБУ, «Ипотека-банк».
На январском совещании президент сообщил, что в этом году АГМК поручено разместить дебютные еврооблигации на $1 млрд, НГМК — дополнительный выпуск на $500 млн. «Навоийуран» и Узметкомбинат также должны привлечь по $300 млн за счет евробондов.
Кроме того, ожидается получение международных кредитных рейтингов для Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и Комитета по автодорогам.
На недавней пресс-конференции председатель Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов рассказал о поручении привлечь $100 млн. Глава госкомпании выразил уверенность в подписании «в ближайшие месяцы» соглашения с немецким Deutsche Bank о привлечении заемных средств.
Ранее Spot сообщал, что Минэкономфин опроверг слухи о планируемых повышениях пенсий и зарплат.